Дэндзи – юный охотник на демонов, привыкший жить между опасностью и надеждой на немного человеческого тепла. В один из дождливых дней, когда он с нетерпением ожидает встречи со своей возлюбленной, судьба решает вмешаться. Скрывшись от непогоды, он случайно заходит в небольшое кафе, где сталкивается с загадочной девушкой по имени Резе. Ее приветливая улыбка и мягкие манеры мгновенно разрушают внутренние барьеры Дэндзи, заставляя его забыть о тревогах и боли, сопровождающих его непростую жизнь.

В Зверополисе, где каждый день кипит жизнь и пересекаются судьбы самых разных животных, начинается череда странных происшествий, связанных с появлением таинственного гостя. Кролик-полицейский Джуди, известная своей решительностью и стремлением к справедливости, вместе с хитроумным лисом Ником сталкиваются с новым, непредсказуемым вызовом. В город прибывает загадочная рептилия, и с этого момента привычный ритм мегаполиса рушится. Необъяснимые события, тревожные слухи и растущая паника среди